SFA導入後の1日の流れ

SFAの導入効果に期待はあるものの、実際に利用する場合にはどのような流れが組まれるのかがイメージできないという方も多いでしょう。そこで今回は、SFA導入後の1日の流れについて、営業担当と管理職の視点から見ていきます。

SFAを活用している営業担当の1日の流れ

9:00 出社

出社後、本日の商談に向けたスケジュールを確認します。SFAを開き、商談先に関する過去ログと案件進捗情報、決裁者(およびキーマン)が書かれた画面を閲覧。わざわざ過去のメールをさかのぼったり、紙の資料を探したりといった手間はありません。

11:00 商談開始

本日のアポ1件目。一元化された情報は確認済みなので、スムーズに進行しました。

12:00 商談終了

商談終了後はスマートフォンからSFAに結果を入力します。
上司に対して報告メールを作成することも、ノートパソコンを開くためにカフェに入ることも必要ないため、非常にスピーディー。
また、次の商談に関する情報についても、スマートフォン上から確認を行いました。

17:00 帰社

帰社後はスマートフォンだけではアップしきれなかった詳細情報のまとめ。加えて、明日の商談に向けた情報の確認をSFA上で行います。
営業プロセスの振り返りにもなるため、次の商談で何を準備し、どこをゴールとするかが効率的に理解できます。 また、今日は退社時間まで余裕があったため、新規案件創出に向けて、前回のコンタクトから時間がたっている顧客を抽出し、テレアポリストを作成しました。

SFAを活用している管理職の1日の流れ

9:00 出社

SFAを開き、前日までの営業実績サマリーを確認。その後、営業部門にいる担当者別の目標進捗やスケジュール、見込み案件数をチェックしていきます。
担当者から報告を受けることもありませんし、情報を自らまとめる必要もなし。 売り上げ目標への進捗を、ひと目で把握できます。

10:00 レポート作成

事業部長への報告のためのレポート作成もスピーディー。
売り上げ実績がすぐに帳票化でき、かつシステムが自動で集計を行います。
そのほか、すべてのデータは各営業担当者がリアルタイムで入力しているため、高い精度の全体進捗や着地見込み予測の結果が得られます。

13:00 営業プロセスのブラッシュアップを検討

過去ログを一覧表示しながら、現在の営業プロセスについて再検討。
成果を挙げたものとそうでないものとを比較しながら、現状の課題などについて精査していきます。

17:00 本日の活動履歴チェック

担当者および顧客ごとの活動履歴をチェックし、各進捗について確認。
気になる点などはコメントなどを残し、最後に明日のスケジュールを確認して業務終了。

おわりに

このように、 SFAの導入によりさまざまな業務がスピーディーかつスムーズに進むようになり、営業担当者にとっても管理職にとってもメリットがあります。 情報の一元化と共有で作業を効率化し、重要な業務に集中できる点はSFAの大きな魅力と言えるでしょう。

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