CATEGORY 活用方法

店舗巡回(ラウンダー)報告の効率化で売上拡大を推進

メーカー企業では、自社製品を取扱店に卸した後は店舗巡回でさまざまな売場フォローを行い製品の売上拡大や売場面積拡大に努めています。 最近では人手不足によりメーカー営業担当者の店舗巡回をラウンダーに分業することが多くなってい…

共有メール機能で営業効率化

働き方改革です!残業せずに早く帰宅しましょう!と言われても、そもそもの仕事の効率化が出来ていないと残業を減らす事は難しいですよね。 特に営業をしていると移動に時間がかかり、商談で1~2時間は他の事が出来ず、また移動して次…

提案資料をデータベースで共有

営業をしていると必ず付き物なのが「提案資料」ですよね。 お客様に合わせて一から作成したり、他のお客様で出したものに少し手を加えてみたり。 そういった資料はどこに保管されていますか?多くの場合は営業マンの個人PCの中に有り…

社内Q&Aをナレッジ共有する

新しいシステムを導入する時や、法律が変わって社内の申請内容が変更になる時。必ず担当者には問い合わせがきます。 それも色んな人から同じような内容の問い合わせです。 問い合わせ管理表を作成すれば、一人一人に対応していた時間を…

見積書提出のスピード化で、ビジネスチャンスを逃さない!
ワークフローとデータベースを連携して活用する。

営業マンが日々作成している見積書、あなたの企業ではどのように作っているでしょうか? EXcelで1件づつ作成している企業もあれば、ワークフローを利用している企業もあるでしょう。 Excelでの作業であれば、過去の履歴から…

面倒な交通費精算は電子申請で楽になる!(営業編)

外出や出張で交通機関を利用することの多い営業マン。 交通費のは精算は、きちんと行えていますか? 毎日営業先を訪問する営業マンは、交通手段や経路などを把握するだけで大変なことですよね。 移動回数も多く、出先から直帰すること…

交通費精算業務は電子申請で楽になる!(経理担当編)

営業担当だけでなく、経理部門でも毎月多くの時間と労力がかかってしまっている交通費精算業務。 間違いが許されない交通費の精算業務では、経理部門の内容チェックが重要になるため 申請単位での経路の確認や、二重チェックなど多くの…

データベースを活用して見積りを管理する。

営業をしていると絶対に必要になるのが「見積書」ですよね。 皆さんはどのように見積を作成していますか? 恐らく最も多いのはExcelで作成だと思います。そしてその大半は営業担当のパソコンの中だけに保存されている事でしょう。…

サポート部門の悩みを解決!共有メール機能で業務改善
(ヘルプデスク・カスタマーサポート編)

ヘルプデスク、カスタマーサポート、テクニカルサポートなど・・・どこの企業にもお問い合わせ担当窓口が有ります。 個人が専任で行っている企業もまだまだ多いかと思いますが、ある日突然専任担当が出社出来ない状態になってしまって、…